我国机床产业供需情况深度分析论文(我国机床产业供需情况深度分析报告)

摘要17日，沉阳机床（集团）股份有限公司发布公告，公司拟发行6亿元短期融资券。其招股说明书分析了该公司所在的机床行业。一、机床工具行业总体情况（一）机床工具行业主要经济指标完成情况17日，沉阳机床（集团）股份有限公司发布公告，公司拟发行6亿元人民币短期融资券。其招股说明书分析了该公司所在的机床行业。

一、机床工具行业总体情况

（一）机床工具行业主要经济指标完成情况

2011年，机床工具行业完成工业总产值6606.5亿元，同比增长32.1%。产品销售产值6424.9亿元，同比增长31.1%。工业产品销售率为97.3%，比上年同期下降0.8个百分点。机床工具行业实现利润445.8亿元，同比增长28.0%；产值利润率6.7%，同比下降0.3个百分点；累计完成固定资产投资同比增长54.7%，比上年加快30.5个百分点。

（二）主要分行业经济指标完成情况

2011年，我国金属切削机床行业工业总产值1542.9亿元，同比增长23.1%。金属切削机床产量同比增长15.1%，其中数控机床产量同比增长20.6%。成形机床行业完成工业总产值587.3亿元，同比增长。 36.0%。成形机床产量同比增长0.9%，其中数控机床产量同比增长13.0%。

（三）机床工具产品进出口

2011年，机床工具产品累计进口202.9亿美元，同比增长29.3%。其中，金属加工机床进口132.4亿美元，同比增长40.6%。机床工具产品出口89.0亿美元，同比增长26.4%，其中金属加工机床出口24.2亿美元，同比增长30.3%。

2、机床工具行业分类

机床工具行业目前可分为切削刀具制造、金属切削机床制造、金属成形机床制造、铸造机械制造、金属切削及焊接设备制造、机床附件制造、其他金属加工机械制造、木材加工机械制造制造，以及其他根据用途。下设金属加工专用设备制造、其他专用设备制造等10个子行业。具体行业分类如下图所示：

机床工具行业分类

沉阳机床集团属于金属切削机床（以下简称金切机床）制造行业。金属切削机床是指采用切削方法对毛坯和工件进行冷加工以获得预定形状、尺寸、精度和光洁度的机械设备。金属切削机床是制造各种机器零件的主要生产设备，又称“工作机床”。是机械制造业不可缺少的基础设备，也是国民经济各部门的通用设备。金属切削机床制造具体细分为车床、铣床、钻床、镗床、磨床、刨床、插床、拉床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、电加工机床、切削机床、组合机床机床和加工中心等，沉阳机床集团主要生产车床、铣床、钻床、镗床和加工中心。

三、金属加工机械制造行业情况

（一）金属加工机械制造业总体情况

2011年，我国金属加工机械制造业依然保持高速增长态势。 2011年下半年以来，除了我国机床需求整体放缓外，产品需求结构也发生了明显变化。大部分低端机床和重型机床产品需求下降，订单量大幅下降，直接导致主要产品产量增速回落。切削机床和成形机床四季度增速双双转负。

2011年，我国金属切削机床行业工业总产值1542.9亿元，同比增长23.1%。金属切削机床产量85.99万台，其中数控机床产量达到25.71万台，同比分别增长15.1%和20.6%；从各省市产量来看，全年我国金属切削机床产量排名前三位的省市分别是辽宁、浙江和山东，分别占总产量的22.22%、20.53%和16.88%。

2011年，我国金属加工机床出口总额24.2亿美元，同比增长30.3%，我国进口总额132.4亿美元，同比增长40.6%。规模以上金属加工机械制造工业企业实现主营业务收入4039.57亿元，同比增长28.1%；利润总额280.36亿元，同比增长24.2%。

2009年至2011年、2012年1月至3月我国中欧装备制造业景气指数

数据来源：中国经济数据有限公司、国家统计局

（二）机床工具行业进出口情况

2011年，我国机床工具产品累计进口创历史新高，达到202.9亿美元，同比增长29.3%。其中，金属加工机床进口量11.5万台，同比增长5.5%，增速比上年同期回落77.8个百分点；进口额132.4亿美元，同比增长40.6%，增速比上年同期回落19.5个百分点。

2011年，我国机床工具产品出口89.0亿美元，同比增长26.4%；其中，金属加工机床出口量762万台，同比增长0.2%，增速比上年同期回落8.5个百分点；出口额24.2亿美元。同比增长30.3%，增速比上年同期回落0.6个百分点。

2011年1-12月我国金属加工机床进出口及同比增长

单位：百万美元，%

数据来源：海关总署

数控机床进口情况：2011年1月至12月，我国数控机床累计进口量22230台，同比增长31.7%，增速较上年同期回落51.2个百分点年。累计进口额51.55亿美元，同比增长47.0%。 %，增速比去年同期提高13.8个百分点。

2011年1-12月我国数控机床进口量及同比增长情况

单位：台币，百万美元，%

数据来源：海关总署

4、我国金属切削机床行业供需情况

（1）2011年主要金属切削机床产品分月生产情况

累计生产情况：2011年，我国生产金属切削机床85.99万台，同比增长15.11%。从各省市产量来看，2011年1月至12月，我国金属切削机床产量排名前三位的省市分别是辽宁、浙江、山东，分别占总量的22.22%、20.53%和16.88%。分别输出。

2010-2011年各月我国金属切削机床累计产量及同比增长情况

单位：万单位，%

数据来源：中国经济数据有限公司

2010-2011年我国各月金属切削机床月产量及同比增长情况

单位：万单位，%

数据来源：中国经济数据有限公司

（二）数控金属切削机床生产现状

累计产量：2011年，我国数控金属切削机床累计产量257078台，同比增长20.60%。

2010-2011年我国数控金属切削机床累计月产量增速

单位：台湾，%

数据来源：中国经济数据有限公司

2010-2011年我国各月数控金属切削机床月产量及同比增长情况

单位：台湾，%

数据来源：中国经济数据有限公司

（三）金属切削机床需求

2011年1-12月，我国机床工具行业完成工业总产值6606.5亿元，同比增长32.1%；产品销售产值6424.9亿元，同比增长31.1%；产品销售率达到97.3%，比去年同期下降0.8个百分点。百分点。产销增速均连续7个月下降，但仍高于整个机械工业行业产销增速，处于较高水平。

除基数效应外，行业产销增速持续下滑的主要原因是宏观调控和需求提前透支。首先，作为固定资产投资的主要投入，机床的需求容易受到汽车、钢铁、能源、船舶、航空航天、铁路机车等重点工业行业投资规模的影响，而这些行业是国家宏观调控的重点。以最大下游汽车产业为例，2011年，受部分地区限购政策影响，我国汽车产业增速明显放缓。固定资产投资增速虽然保持在较高水平，但已出现放缓迹象。 2011年增长率为36.27%，比上年下降1.63个百分点。其次，2008年下半年以来的经济刺激政策，导致部分企业提前投资，大大透支了2011年及以后机床工具产品的需求，导致下半年行业增长相对疲软，订单明显不足。

在一般机械制造中，机床承担的加工工作量占机械制造总工作量的40%-60%。由于机床行业是整个装备制造业（机械、航空、汽车、船舶、军工等）的母机，其发展水平可以直接衡量一个国家装备制造业的整体水平，甚至代表一个国家的装备制造业水平。国家的综合国力。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》明确规定“高端数控机床及基础制造装备”重大科技专项应“重点发展航空航天、船舶制造、汽车制造、发电设备制造等所需的高端数控机床” ， ETC。” “逐步完善我国高端数控机床和基础制造装备”。自主开发成套装备的能力，能够满足国内主要行业对制造装备的基本需求。”专项实施方案提出，到2020年，高端数控机床和基础制造装备主要产品的自主开发能力形成，整体技术水平进入国际先进行列，重点行业需求分析如下：

电力工业及发电设备：电力工业（如水电、火电、核电、风电）仍是我国重点发展的产业。预计未来15年我国装机容量将增加5亿千瓦，到2020年将达到9亿千瓦。未来几年，我国电力建设每年需要投资约5000亿元。 “十一五”期间，我国加大了核电站、风电建设规模。到2020年，将新建核电站20座以上，使核能在我国能源供应中的比重从2%提高到4%。

船舶工业：我国船舶工业主要以万吨级以上远洋货船和油轮为主。大功率柴油机、螺旋桨、曲轴、连杆、凸轮轴、船舶发电机等需要高端数控龙门镗铣床、数控落地铣镗床、高端数控立式车床、高端数控卧式车床车床，以及五轴以上高端复合加工机床和特种高端数控机床，如船用大马力柴油机机体加工、大型船舶螺旋桨等，需要重型和超重型数控龙门移动式加工中心和数控龙门移动式镗铣床。

国防军工：面对复杂多变的国际形势，国防科技工业作为国家的战略性产业，面临着维护国家主权和领土完整的重要任务，必须大力发展。我国海军、空军、导弹、装甲部队都需要高科技制造装备来更新武器、实现技术现代化。目前，国防工业正在加快产能建设，对数控机床有巨大的需求。国产数控重型机床是首选设备。

工程机械行业：“十一五”期间，我国基础设施快速发展。高铁、高速公路、南水北调等重大工程将陆续启动，工程机械需求将进一步升温。特别是大吨位、大立方挖掘机、推土机、叉车、水泥机械等工程机械将成为发展重点。工程机械所需的数控重型机床主要有：工作台宽度2000mm以上的五面加工数控龙门镗铣床、镗杆直径2000mm以上的重型数控落地铣镗床。 130、160、200mm，以及工作台2000mm以上的数控立式车床。以及大型重型滚齿机。

航空航天业：我国幅员辽阔、人口众多，决定了我国是飞机使用和消费大国。据预测，未来10年，我国民航仅支线飞机就需要600架100座以下的飞机，未来20年，我国将需要1790架100座以上的飞机。我国与国外合作生产和自主研制的军用飞机、军用直升机已进入能力建设。第三代战斗机已批量生产并服役，第四代战斗机已开始预研。

航空飞机制造主要涉及发动机、整体框架、大梁、壁板以及机翼、机身、尾翼等部件的加工。大部分零件采用钛合金和高强度耐热合金制成。对机床的总体要求是功率大、刚性好。目前，急需的是五轴加工中心。航天发射用的运载火箭、太空舱等大型零件需要直径3000mm以上的五轴双柱立式车铣中心、直径160mm以上的落地铣镗加工中心、以及直径2000mm以上的加工中心。龙门镗铣加工中心等重型加工机床。

交通运输业：“十二五”期间，铁路建设仍是我国重点投资项目，特别是铁路大面积准高速提速。内燃机车、客车都会更新换代，其发展必然需要相当多品种的数控机床。 “十二五”加快铁路提速，国家建立三大铁路轨道生产基地，需要数控龙门移动镗铣床、专用数控龙门铣床等各种重型加工设备。

我国是汽车消费大国。目前，我国已成为世界第四大汽车生产国和世界第三大汽车消费国。汽车零部件产业将加快发展。汽车覆盖件模具，特别是汽车覆盖件模具发展迅速。模具加工行业的发展对机床提出了更高的要求，对机床的高速化、复合化、智能化要求不断提高。龙门移动式（含高架龙门）高速数控镗铣床是随着模具的发展而发展起来的新型重型机床，市场需求巨大。

冶金装备制造业：我国冶金工业特别是大型冶金企业“十一五”期间通过技术改造，生产能力和产品适应性大幅提高，重点发展成套设备的生产和供应。连铸连轧设备。制造连铸连轧成套设备需要加工大型轧机拱的重型数控龙门镗铣床、重型数控卧式车床、数控立式车床、数控落地铣镗床以及高端数控车床等。轧辊车床、轧辊磨床等机床。

总之，机床工具行业主要用户的快速发展，成为机床工具行业特别是高端数控机床发展的强大动力。

五、我国机床工具行业存在的问题

由于我国初期4万亿元提振内需，一定量提前消费，国际市场发展趋势不确定，部分国家政局动荡，美国采取的货币政策导致全球通胀压力加大。解决债务问题、以及国家宏观调控政策变化等多种因素影响，近年来我国机床市场出现快速增长。 2011年5、6月新订单开始大幅下降，增速放缓已经形成。此外，我国机床工具行业的固有问题主要体现在以下几个方面：

（1）短期内，由于机床工具市场供需矛盾突出，行业现有企业竞争将变得激烈；

（2）机床工具市场长期存在供给过剩压力，对价格上涨产生抑制作用，进一步加剧中小企业竞争；

（3）2008年开始的经济危机导致机床工具行业效率下降，从而削弱了机床工具行业的投资热情，减少了新进入者的威胁；

（4）在可预见的将来，不会出现大规模替代机床的产品。但随着技术的进步，机床的一些应用领域将会被一些新机器所取代。目前，机床替代品对机床产品基本不构成威胁；

（5）上游原材料在机床企业生产中发挥着重要作用，但我国机床企业在原材料控制方面相对欠缺，机床企业处于相对弱势地位；

（六）投资快速增加虽然保证了机床工具行业工艺装备的先进性，有利于提高企业活力和核心竞争力，但也会带来产能过剩、重复建设等问题，势必导致形成市场无序竞争和资源浪费；

（七）机床工具行业一直是进出口逆差行业，进出口增速和出口产品结构都存在问题。相当一部分产品是低价低端产品和原材料出口。进出口价格的差异也无助于缩小赤字。

六、机床工具行业的政策导向

机床是装备工业的基本生产资料。机床工具产业是关系国计民生和国防建设前沿的基础产业和战略产业。引起世界各方密切关注。尤其是数控机床，作为当代机械制造业的主流装备，是市场需求的核心产品，一些高端数控机床在国际市场上仍被视为战略物资，受到禁运限制。为推动经济增长方式根本转变，推动经济结构战略性调整，我国机床工具行业将发展数控机床及其功能附件确定为行业发展的战略方向。国家把数控机床作为鼓励发展的重点产品之一。 1、数控机床作为特定的基础机械，已被国家列入国民经济优先发展的产品系列。对发展国民经济、加强国防建设具有重要意义。

党的十六大提出到2020年基本实现工业化的目标，为我国制造业长期稳定发展奠定了政策基础。在中国的工业体系中，制造业占据着核心地位。装备工业是制造业的基础，是各个工业化国家的主导产业。它被认为是国家工业化、现代化的“发动机”，在经济建设中发挥着极其重要的作用。加快发展装备制造业已成为我国重要发展战略。

2005年国家发改委编《数控机床产业发展专项规划》。中心思想是：落实产业扶持政策，通过财政、税收、信贷等支持数控机床产业发展；实施关键技术改造，建设10-20个数控机床及功能部件制造基地，提高大众数控机床国内市场占有率。加强科研开发能力建设，设立配套项目，突出重点发展领域，提高高性能数控机床在航空航天、国防军工等制造业的满意度，实现数控机床产业战略突破。

2006年，国家确定了“十一五”期间重点支持装备制造业振兴的16个重大技术装备领域。数控机床纳入其中，重点发展大型、精密、高速数控装备、数控系统、功能部件，改变目前大多数大型、高精度数控机床依赖的现状进口，满足机械、航空航天等行业的发展。

2009年5月12日，国务院正式公布《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》。其中，规划目标是实现高端数控机床、基础制造装备等一批重大装备的自主化；主要任务是依托高效清洁发电、特高压输变电等十大领域重点工程振兴装备制造业，加快实施高端数控机床、数控机床等重大工程。基础制造装备科技，重点研发高速精密复合数控金属切削机床、重型数控金属切削机床、数控特种加工机床、大型数控成型冲压设备、重型-锻压设备、清洁高效铸造设备、新型焊接设备及自动化生产设备、大型清洗热处理及表面处理设备等八类主机产品，基本掌握高端数控核心技术和重大项目为实现目标任务，《装备制造业调整和振兴规划实施细则》制定了十项政策措施，包括充分发挥增值税转型政策、加强投资项目设备采购管理，鼓励使用首台国产设备（套），加大技术进步和技术改造。投资强度，支持装备产品出口，调整税收优惠政策，促进企业兼并重组，落实节能产品补贴和农机购置补贴政策，建立行业信息公开制度，支持产品检验、检测建设和认证机构。

2010年3月，国务院批准沉阳经济区升级为国家综合配套改革试验区，为沉阳地区产业发展壮大提供了良好机遇。

2010年9月8日，国务院召开常务会议，审议并原则通过《装备制造业调整和振兴规划实施细则》号文件。集中高端装备制造、节能环保、新一代信息技术、生物、新能源、新材料、新能源汽车七大产业作为重点领域。强化力度加快推进，国家将强化财税、金融等政策支持。工信部国务院发展研究中心预测，未来十年将是战略性新兴产业蓬勃发展的十年。到2020年，战略性新兴产业占工业增加值比重达到20%以上。

2011年11月，为落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，结合《机床工具行业“十二五”发展规划》，并在行业和用户调查的基础上，制定了《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项"十二五"实施计划》，明确了机床工具行业由大变强的努力方向，指出了“十二五”期间行业的重点任务和采取的主要措施。确立的三大标志性目标是：为重点行业核心制造领域提供装备和服务取得突破性进展；大幅提升中高端数控机床国内市场占有率，大幅提升中高端数控系统及功能部件国内市场占有率。形成多个世界知名品牌和优势企业。 《工作要点》进一步为机床工具行业未来发展指明了方向。从长远来看，将有助于显着提高我国机床工具行业的技术和制造水平，增强国产机床的竞争力。 2011年12月30日，国务院发布《机床工具行业“十二五”期间工作要点（试行）》号文，为发行人发展壮大提供了良好的机遇。

七、主要竞争条件

全球金融危机爆发一年多来，欧洲、美国、日本等机床强国在经历严重下滑后仍在缓慢复苏，部分企业仍未走出困境；近几年欧盟、美国等发达国家装备制造业的转移，导致当地机床市场需求疲软，将持续较长一段时间。受本土市场低迷和金融危机影响的双重压力，欧美日机床企业将长期难以复苏。

市场格局发生了根本性变化。新兴国家市场占比不断提升，成为行业复苏的重要推动力。产业结构重心转向东亚。东亚地区机床产值约占全球总产值的50%。未来，东亚将成为世界机床主要生产地；由于中国是全球最大的市场，欧洲机床企业必须通过投资、合资等方式增强在中国市场的发展能力。产业转移速度不断加快，为中国机床企业获得核心技术提供了机遇。

国内市场的国际竞争。受中国市场的吸引，国外机床制造商纷纷调整经营策略，加大对中国市场的投资，例如采取建厂、增设营销服务机构等措施。中国市场已成为世界机床制造商激烈竞争的重中之重。

世界知名企业从金融经济危机中得到的深刻教训是，客户是企业生存和发展的基础。只有赢得了客户，才能赢得自己的发展和未来。技术先进，老板自称无法适应当前客观形势，他们调整了经营策略，从技术领先转向以客户为中心的策略。他们将推出高性能、高品质、低成本的产品参与市场竞争，加剧中低端市场的竞争。

产品结构与市场需求反差较大，需要快速调整产品结构。产品调整的核心是核心技术的突破。沉阳机床的快速崛起引起了世界同行的关注。世界同行已将沉阳机床集团列为重要竞争对手，并在技术层面对沉阳机床集团实施严格封锁。沉阳机床想要产品升级，将不再能够获得发达国家的先进制造技术，这决定了沉阳机床必须走自主研发的道路。

国内外机床工具行业主要竞争对手

世界数控机床总体向高精度、高速、高效、柔性、智能化、绿色化、集成化方向发展。高速、高精度、复合功能等先进数控机床已成为数控机床消费和发展的主流。数控机床的应用也从单机机床向高水平的系统化、集成化、网络化发展。世界著名的高端机床制造商有：德国WaldrichCoburg、WaldrichSiegen、WohlenbergVDF；意大利的因斯、奥巴马和乔布斯；法国的ForestLine；西班牙DANOBAT；日本东芝、三菱三菱；捷克斯柯达等，这些厂家的产品基本涵盖了重型机床的所有产品，也代表了世界先进水平。这些厂家生产的数控机床产值已经远远超过普通机床。

目前，我国数控金属切削机床已成为研发的主流产品。我国自主研制了大型五轴联动数控机床、数控重型立式车床、数控重型龙门铣床、各种数控复合加工机床、精密和超精密数控机床及一些成套加工生产线，形成了一批中档数控机床产业化基地。国内高端机床产品在结构、工艺性能、技术应用等方面与国外相似。但在技术创新、设计理念、制造工艺和交货时间等方面还存在一定差距。主要技术差距在于机床速度、精度和复合灵活性。最重要的差距在于可靠性，包括电气、机械部分的可靠性和稳定性。这些问题也导致国内机床企业在市场竞争中处于被动地位，需要全面解决，以提高竞争力。

2011年沉阳机床集团国内市场占有率及主要竞争对手

资料来源：中国机床工具工业协会、沉阳机床编译